Kontrollpanel - CRM

Attributter

Attributter er et nyttig verktøy som kan brukes til blant annet kategorisering av kundedatabasen/CRM, først og fremst blir det mye enklere å søke opp kontaktperson/firma. Kategorisering av kundedatabasen er nyttig om man skal generere f.eks distribusjonslister basert på atributtene man har knyttet til kunden. Atributt-type er hovedkategorien den spesefikke atributten tilhører. Se eksempelet nedenfor.

Bygger man opp en riktig attributtstruktur vil man senere ha mulighet til og søke opp kontakter/kunder basert på attributtene man har knyttet til kunde/kontaktkort i kundedatabasen/CRM. Dette er nyttig ved masseutsendelse av relevant informasjon til ulike målgrupper(eksempel søke opp i kundedatabase/CRM alle kontakter som har attributten leverandør og informere om ny fakturaadresse).

For å lage attributter eller attributt-typer må man inn i "Kontrollpanelet", "CRM" og deretter "Attributter".  Der vil man kunne legge til attributter/typer ved å trykker på knappene vist i bildet under.

For å legge attributtene inn i forskjellige attributt-typer forflytter du deg i rullgardinen som her viser attributtypen "Relasjon" til attributtypen du ønsker å legge en attributt inn på. Deretter trykker du på "+legg til attributt". Du vil da få opp følgende bilde, hvor du navngir attributten.

Avhukningen for om det er aktiv eller ikke er der for å kunne deaktivere attributtene uten å slette dem. Dersom man skulle slette dem vil også alle kontakter som har denne attributten miste den.

Avdelinger, Roller, Egendefinerte felt og Tilknyttet forhandler

Avdelinger og roller brukes på samme måte som når du søker etter kunder med attributter, men avdelinger, roller og egendefinert felt er en standard input som du kan bruke på kundene. Egendefinert felt kan du bruke til å sette opp din egen definisjons av kunden. Tilknyttet forhandler så setter du hvilken forhandler kunden er tilknyttet. Disse punktene vil bli synelige på kundekortet om de er fylt ut..