Innlogging

Startside

• Ved å bruke søk funksjonen kan man søke frem kontakter og firmaer.
• I kolonnen under, har man oversikten over hvor mange salg man har registrert i salgsmodulen.
• ”+ Ny Aktivitet”, ved å klikke her kan du sette opp en ny aktivitet til et av dine pågående oppdrag.

Kalender

• Du kan klikke på uthevede datoer for å vise hvilke hendelser som skal foregå, hvis du klikker på en av de andre datoene vil du muligheten til å legge til en hendelse.
• Du kan trykke på de grønne pilene for å bla gjennom månedene i kalenderen.

Adressebok

• I adresseboka kan du legge til ny kontaktperson og nytt firma.
• Du får en oversikt over de kontaktene og firmaene du har fra før av i CRMen.

E-post

• Ny-epost, her kan du skrive og sende nye E-poster.
• ”Se etter nye meldinger” her kan du last inn meldinger.
• Nedover ligger E-poster som har kommet inn.

 Oppdrag

• Muligheten til å lage et ”nytt oppdrag”.
• Du får også oversikt over aktivitetene du skal utføre den nåværende uken, du kan ved å klikke på ”Neste uke” Se neste ukes aktiviteter.
• Med ”Søk” funksjonen kan du søke opp oppdrag som ligger inne i databasen.

Oversikt over hvilken person som er ledige for ”click to call” muligheten