CRM mobilgrensesnitt

CRM på mobil, gir deg muligheten til å sjekke ut kontakter, opprette nye kontakter osv. på farten.

Når du klikker på CRM, vil du få fram denne forsiden, her kan du søke direkte i kundedatabasen din, eller opprette nye kontakter.
 

Dersom du trykker på +Ny Kontakt, vil du få fram bildet vist under, her fyller du ut på samme måte som du gjør ved opprettelse av kontaktpersoner i pc-grensesnittet. Trykk Lagre når du har plottet inn informasjonen.

Dersom du ønsker å opprette et nytt firma i CRM’en, trykker du på +Nytt firma, deretter vil du få opp bildet vist nedenfor. Plott inn informasjonen du ønsker å trykk Lagre, firmaet vil da legge seg i Kundedatabasen deres.

Om du ønsker å søke fram en kontakt, som allerede eksisterer i kundedatabasen deres, kan dette gjøres ved å trykke på Søk feltet. Der skriver du inn ønsket søkeord(navn, nr etc.) og trykker Søk.

For å se kontaktkortet til søket ditt trykker du kun på navnet. Bildet vist under vil da komme fram, der vil du ha full oversikt over informasjonen som er tilknyttet denne kontakten.

Dersom du ønsker å redigere på kontakten, kan dette gjøres ved å trykke på redigeringsikonet, helt øverst i forrige bilde. Du vil da få fram bildet vist under, og kan endre eller legge til ny informasjon. Husk å Lagre for at informasjonen skal endres.