Title Index
Recently Changed
Page Hierarchy
Incomplete
Tags
I denne artikkelen, og underartikklene, skal vi ta for oss hvordan man oppretter en faktura, redigerer den og kjører den gjennom systemet slik at regnskapssystem og kunde mottar en faktura.
For å kunne bruke fakturamodulen må det være foretatt noen innstillinger i Kontrollpanel - Faktura.
Åpen Faktura
Når fakturaen er ferdig utfylt, markerer du den, og evt. de andre som er klare og trykker på Godkjenn (markert med rødt).
Godkjenning av en faktura innebærer at den får tildelt neste ledige fakturanummer, at den kan skrives ut og at den ikke kan slettes eller redigeres, kun dato kan endres.
Godkjent Faktura
Godkjent fanen viser en oversikt over alle godkjente, ikke effektuerte fakturaer.
Du har i Godkjent fanen, muligheten til å oppbevare klarstilte fakturaer inntil den datoen du ønsker å sende dem ut. Det er da viktig at du oppdaterer dato for fakturaene.
Oppdater dato utføres ved merke de ønskede fakturaene, deretter klikke på Oppdater dato (markert med rødt).
Når dette er gjort, er alt som gjenstår å effektuere fakturaen.
For å effektuere en eller flere fakturaer, markerer du de(n) ønskede fakturaen(e) og trykker på knappen Effektuer (markert med rødt).
Når fakturaen blir effektuert blir det automatisk sendt regnskapsfiler, til regnskapsførers e-post, om dette er satt opp i Kontrollpanel - Egen fakturainfo for import til regnskapssystem.
Journaler
Når fakturaene blir effektuert blir lagret dem lagret i journaler, alle fakturaene som var på med effektueringsprosessen vil legge seg i samme journal.
Når du trykker Effektuer får du opp et vindu som viser alle rapportene i en jornalrapport. Filen blir automatisk oversendt til regnskapsfører/factoring for import til regnskapssystem dersom det er satt opp på løsningen for dette på løsningen. Trykk på det ønskede valget, for eksempel Skriv ut Papirkopier deretter Ok (markert med rødt)
Flere av prosessene kan utføres, men kun en om gangen. Om du ønsker å gjøre dette på et senere tidspunkt, kan du alltids sende dem på nytt til regnskapsfører, eller skrive ut papirkopier ved å gå inn på fanen Journaler, trykke Rediger på den ønskede journalen å nå bildet vist ovenfor, bruk Redigeringsknappen (markert med rødt). Man bør ungå å sende ut hele fakturabunten på nytt til kunder.
Effektuert Faktura
Bildet viser alle effektuerte fakturaer med en linje per faktura. Beløpet som vises er netto fakturasum eks. mva. I effektuert fanen kan du endre fakturastatus, sende faktura til kunde via e-post, sende den manuelt til Factoring eller Skrive ut fakturaen.
Dersom du ønsker å endre betalingsstatus på en faktura, eller flere, markerer du de(n) ønskede fakturaen(e). Når det er markert trykker du på Endre status, du vil da få opp et nytt vindu, her kan du velge betalingsstatus, trykk OK (markert med rødt), når du har valgt ønsket betalingsstatus.
For å sende faktura på e-post til kunde (gjelder kun hvis dette er satt opp for i Fakturainfo på deres kundekort), trykker du på knappen Send til kunde (markert med rødt).
Ønsker du å sende fakturaen til Factoring gjøres dette ved å markere fakturaene du ønsker å sende til Factoring, deretter trykke på Factoring (markert med rødt).
Ønsker du en utskrift av faktura eller kun ønsker å se hvordan den ser ut, kan du trykke på Skriv ut. Fakturaen vil da komme fram som en PDF, viktig at du da har en pdf reader, dersom du ikke har det, foreslår vi at du bruker gratis versjonen av Foxit Reader. Fakturaen kan da for eksempel skrives ut.
Dersom du skal purre en eller flere fakturaer markerer du dem, deretter trykker du på Purring! Du vil da få opp en PDF, som viser fakturaene, du kan da skrive dem ut. Ettersom du etter hvert vil få mange fakturaer kan det være praktisk å velge status Alle Ubetalte, og deretter velge at den skal sortere på forfall for å få dem opp oversiktlig i forhold til hvilke som skal purres. Purring-knappen finner du i bildet under (markert med rødt) og sortering på forfall (markert med blått).
