1.07 Import

Import brukes for å importere en kundeliste over Leads / Prospects som skal være knyttet til en kampanje.

På verktøylinjen i Salgsmodulen finner du Import (markert med rødt i bildet under).



Trykker du på Import vil du få opp ett nytt vindu. Der du kan velge hvilken kampanje du vil gjøre en import til samt sette opp ett Lead / case- opphav. Alternativer til Lead / case- opphav må legges inn via Kontrollpanel -> Oppsett av Salgsmodul.

Import - Trinn 1: Velg kampanje



Vask mot kampanje gjør at bedrifter som allerede eksiterer i samme kampanje, ikke blir importert.

Vask mot CRM gjør at bedrifter som allerede eksisterer i deres CRM, ikke blir importert.

Etter du har valgt hvilken kampanje i rullegardinen du vil gjøre en import til, trykker du Neste (markert med rødt i bildet over). Så vil du bli videreført til Trinn 2.

Import - Trinn 2: Velg kilde



Excel-Fil gjør det mulig å hente en excel-fil lokalt på datamaskinen med kundeopplysninger.

CSV-Fil gjør det mulig å hente en csv-fil lokalt på datamaskinen med kundeopplysninger.

Webofficeone CRM gjør det mulig å hente ut kundeinformasjon fra en Distribusjonliste.

Experian Market Select gjør det mulig å hente ut kundeinformasjon fra Brønnøysundregisteret via Experian.

Etter du har valgt hvilken kilde du ønsker å bruke, trykker du Neste (markert med rødt i bildet over). Så vil du bli videreført til Trinn 3.

Import - Trinn 3: Last opp fil / Velg distribusjonsliste / Hent fra Experian Market Select



Etter du har valgt hvilken filen du ønsker å importere, trykker du Neste (markert med rødt i bildet over). Så vil du bli videreført til Trinn 4.



Etter du har valgt hvilken distribusjonsliste du ønsker å importere, trykker du Neste (markert med rødt i bildet over). Så vil du bli videreført til Trinn 4.



Velg data du ønsker å importere fra Experian Market Select, trykk så Neste (market med rødt i bildet over) Eller skriv inn Brukernavn og Passord hvis det er første gangen du logger på fra Proweb, trykk så Login (markert med blått i bildet over). Så vil du bli videreført til Trinn 4.