Arkivering av e-post gjør det mulig å opprettholde en oversikt over e-postkorrespondanse direkte på kundekortet til firma, kontaktperson eller kandidat i CRM. Arkiveringsfunksjonen kommer med sine forslag basert på e-postadressen fra mottaker/sender og matcher den mot firmakortene i CRM.
Om arkiveringsfunksjonen ikke finner noen e-postadresse å matche opp mot i CRM, må en søke opp firma-/kontakt-/kandidat– kortet manuellt for så arkivere det der man ønsker.
Arkiveringsfunksjonen kan foreslå flere firma, kontaktpersoner og kandidater dersom det er flere kontakter liggende inne med samme e-postadresse. I arkiveringslisten kan man skille på de forskjellige oppføringene ved å se fargene på teksten. Fargekodene er som følger:
-
Rød = Firma
-
Sort = Kontaktperson og Kandidat
-
Grønn = Salgscase