Title Index
Recently Changed
Page Hierarchy
Incomplete
Tags
Verktøylinjen gir deg en enkel tilgang til behandlingsfunksjonene i fakturamodulen.
Fakturering i webofficeone deles inn i 3 forskjellige prosessteg: Åpen, Godkjent og Effektuert. Hvert steg har forskjellige funksjoner tilgjengelig. Denne artikkelen beskriver alle funksjonene som er tilgjenglig innenfor hvert steg.
Åpen
1) Gir deg mulighet til å opprette en ny faktura.
2) Skriv ut vil i fanen Åpen gi deg muligheten til å skrive ut Faktura, Tilbud, Ordrebekreftelse eller Følgeseddel. Ettersom hva som er satt opp i Kontrollpanelet.
3) Slett vil du kun finne i Åpen fanen, da fakturaen enda ikke er tildelt et fakturanummer.
4) Med knappen Godkjenn, godkjenner du fakturaen og sender den videre til neste fane, Godkjent. Før du godkjenner faktura, vær sikker på at alt i fakturaen er korrekt, ettersom den da vil tildeles et fakturanummer og må evt. krediteres dersom det er noe feil i den.
5) Med Kombiner har du muligheten til å kombinere fakturaer, dersom de har samme fakturamottaker. Dettte gjøres ved å markere de fakturaene du ønsker kombinert og deretter trykke på kombiner.
6) Huker du av for Ikke vis kreditnotaer, vil ikke disse vises i oversikten.
7) Søk-funksjon som lar deg søke på alle faktura under fanen Åpen.
Godkjent
1) Gir deg mulighet til å angre en faktura.
2) Når du effektuerer en faktura vil den sendes til regnskapsfører, og kunde.
3) Bruker du funksjonen Oppdater dato, vil fakturadato oppdateres til dagens dato. Det er denne datoen forfall regnes ut fra.
4) Huker du av denne, vil kun forfalte fakturaer vises.
5) Gir deg muligheten til å filtrere ut fakturaer utifra hvilket prosess-steg eller betalingsstatus de har. Trykk på søk ikonet for å få fram filtreringen.
Effektuert
1) For å endre betalingsstatus marker du først fakturaene du ønsker å endre, deretter trykker du på Endre betalingsstatus. Du velger så hvilken status du skal endre til å trykker OK.
2) Trykker du på Endre prosess-steg endrer du hvilken steg den er på. Valgene står mellom Fakturert, Sendt til factoring, 1/2. gangspurring, Til inkasso, Overført til inkasso og Kreditert.
3) Dersom du har valgt å sende ut fakturaen senere enn når du godkjennte den, har du mulighet til å sende den direkte fra effektuert fanen via denne knappen.
4) Ønsker du å sende en purring på en eller flere fakturar? Marker de aktuelle fakturaene og trykk på Purring!. Du kan så velge mellom å sende purringer pr. e-post eller med papirutkskrift.
5) Knappen Factoring brukes for å sende til fakturaer til faktoringselskapet deres, dersom det ikke er huket av for at dette skal skje automatisk.