1.02 Leads

Leads benyttes til å behandle caser, opprette, redigere, slette og konvertere Case / Lead til Prospect.

Går du på verktøylinjen i Salgsmodulen finner du Leads (markert med rødt i bildet under).

Opprette

For å opprette et nytt lead kan du trykke på Nytt Lead (markert med rødt i bildet under). Du vil da få opp et nytt vindu hvor du kan legge til informasjon om firmaet. Navn, Org.nr, Telefon, Adresse, Kontaktperson og Forhandlerinformasjon.

Redigere

Hvis du ønsker å redigere et lead kan du enkelt gjøre dette ved å huke av for ønsket Lead (markert med rødt i bildet under) og deretter trykke Rediger (markert med blått i bildet under).

Slette

For å slette et lead kan du gjøre dette ved å huke av for ønsket Lead (markert med rødt i bildet under), og deretter trykke Slett merkede (markert med blått i bildet under).

Konverter til prospect

For å konvertere et lead til et prospect huker du av for ønsket lead og klikker deretter på Konverter til prospect (markert med rødt i bildet under). Det du kan gjøre ved konvertering er at du kan koble Prospectet til CRM og legge det til under Salg / Ikke salg.