1.03 Prospects

Prospects benyttes til å koble en case til CRM, eller legge til case i Salg / Ikke salg.

Går du på verktøylinjen i Salgsmodulen finner du Prospects (markert med rødt i bildet under).

Opprette

For å kunne opprette et nytt Prospect se veiledning for Leads. Det er et kriterie å ha et Lead for så å konvertere dette til et Prospect. Nytten av å konvertere et Lead til Prospect vil være at du kan koble Prospectet til CRM, og Salg / Ikke salg.

Redigere

For å kunne redigere et Prospect se veiledningen for Leads. Redigerings muligheten er helt den samme som for Leads og den lar deg endre kontaktinformasjon, navn på firma, org.nr, forhandlerinformasjon o.l.

Konverter til salg

For å kunne konvertere et Prospect til Salg merker du av ønsket Prospect (markert med rødt i bildet under) og trykker deretter på Salg (markert med blått i bildet under). Nå vil ditt Prospect ligge under fanen Salg på verktøylinjen.

Slik vil det se ut når du klikker deg inn på Salg (ditt Prospect markert med rødt i bildet under).

Konverter til Ikke salg

For å kunne konvertere et Prospect til Ikke salg merker du av ønsket Prospect (markert med rødt i bildet under) og trykker deretter på Ikke salg (markert med blått i bildet under). Nå vil ditt Prospect ligge under fanen Ikke salg på verktøylinjen.

Slik vil det se ut når du klikker deg inn på Ikke salg (ditt Prospect markert med rødt i bildet under).