Title Index
Recently Changed
Page Hierarchy
Incomplete
Tags
Før du begynner å bruke Webofficeone så er det et par ting som burde gjøres i kundedatabasen/CRM. Som vil gjøre brukeropplevelsen adskillig bedre.
Attributter
Attributter er et nyttig verktøy som kan brukes til blant annet kategorisering av kundedatabasen/CRM, først og fremst blir det mye enklere å søke opp kontaktperson/firma. Kategorisering av kundedatabasen er nyttig om man skal generere f. eks distribusjonslister basert på atributtene man har knyttet til kunden. Attributt-type er hovedkategorien den spesifikke attributten tilhører. Se eksempelet nedenfor.
Bygger man opp en riktig attributtstruktur vil man senere ha mulighet til og søke opp kontakter/kunder basert på attributtene man har knyttet til kunde/kontaktkort i kundedatabasen/CRM. Dette er nyttig ved masseutsendelse av relevant informasjon til ulike målgrupper(for eksempel: du må søke opp i kundedatabase/CRM alle kontakter som har attributten leverandør og informere om ny fakturaadresse).
Direkte Arkivering
I Personinfo --> Avansert--> CRM finner man innstillingen "Arkiver e-post automatisk på kontaktperson/firma" som vil si at all mail som du sender ut som har en tilknytning til en kontaktperson/firma vil bli arkivert automatisk på kundekortet i CRMen. E-posten vil være synelig for deg og andre brukere slik at de kan gå inn på kundekortet og oppdatere seg på korrespondanse som er gjort mot kontaktperson/firma. Ønsker du at det bare skal være deg som skal kunne se e-posten på kundekortet, må du huke av for "privat" når du sender e-posten.
