04.01.01 Verktøylinje

Verktøylinjen i CRM er den hurtigste måten du når ofte brukte funksjoner. Du har på den muligheten til å gjøre både basiske søk samt de mer avansert(begrense treffene dine), masseutsending av e-post og styring av modulens visning.

For å bruke søk-funksjonene i CRM's verktøylinje trykker du enten på basic søket (markert med rødt) for å gjøre et enktelt søk, eller på avansert søk. Avansert søk(markert med blått) gir deg muligheten til å legge inn begrensningser, søke på kun attributter eller annen spesifikk informasjon.

Noen bruker CRM modulen ofte og gjerne i sammenheng med andre moduler. Det kan da være praktisk å åpne CRM i eget vindu, for hele tiden beholde den oppe for å sjekke opplysninger samtidig som du for eksempel sender mail til en kunde. For å Åpne i ege vindu trykker du på knappen for dette (markert med rødt).

Dersom du ønsker å kun se dine kontakter, de kontaktene som er tilknyttet deg, trykker du på knappen Vis bare mine kontakter (markert med blått).