04.01.03 "Hovedvisning" (høyre side)

I denne artikkelen skal vi ta for oss visningen av kontaktene du trykker deg inn på via treet. Vi har her valgt å bryte opp bildet for å gjøre det mer oversiktlig for folk nybegynnere i bruken av Webofficeone. Ønsker du å se hvordan "hovedvisningen" i sin helthet ser ut, trykker du deg inn her.

I den første ruten vil du se kontaktinformasjonen som ligger innne på kunden, alt som er ført inn. Her ar du muligheten til å redigere informasjon på kontakten (markert med rødt), slette (markert med blått), Flette kundens informasjon inn i et proweb dokument(markert med grønt). Du kan også lage et nytt prospect utifra denne kundeinformasjonen, se salgsmodul (markert med  oransje), videre finner du muligheten til å Flytte tilknyttede data (markert med sort), dette brukes gjerne deresom du ved et uhell har fått generert en et duplikat og delt informasjonen på disse.

Dersom kontaktpersonen eksisterer i flere firmaer har du muligheten til å gjøre den til "en og samme kontakt" ved å bruke funksjonen + Ny under kontaktpersoner(markert med rødt) deretter velge hvilken kontaktperson som er den samme. Dette kan også brukes for å vise hvem som er ansatt i firmaer. For å lage en ny distribusjonsliste til denne kontakten trykker du på +Distribusjonsliste (markert med blått).

For å opprette et oppdrag direkte fra kontaktkortet, på kontakten, trykker du + Nytt oppdrag (markert med rødt).
Dersom du ønsker å se alle oppdragene denne kontakten har tilknyttet, trykker du på Vis alle (markert med blått).

Ønsker du å legge til en ny aktivitet på kontakten, trykker du på + Ny aktivitet (markert med rødt).
For å se alle tilknyttede aktiviteter, trykker man på Vis alle (markert med blått).

For å opprette en ny kalenderhendelse på kontakten, trykker du på + Ny Hendelse (markert med rødt).
Dersom du ønsker å opprette en ny oppgave på kontakten, trykker du på + Ny oppgave (markert med blått).

For å legge inn logger på kontakten, trykker du på fritekstfeltet (markert med rødt), skriver inn den nye loggen. Deretter går du på feltene som stadfester hva slags informasjon loggen er og velger det som er korrekt (markert med blått). Når alt nå er klargjort kan du lagre loggen ved å trykke Legg til (markert med grønnt).

Siste, vil gi deg en oversikt over det siste som har skjedd med denne kontakten.

Du kan velge å opprette en faktura fra kontaktkortet. Fakturaen vil da automatisk tilknyttes denne kontakten og dens fakturaopplysninger. Dette gjøres ved å trykke + Ny (markert med rødt), deretter følge de samme stegene du gjør vanligvis når du lager faktura. For å redigere en faktura, eller se spesifikke detaljer på den, kan du bruke redigeringsikonet (markert med blått).

Produkter gir deg en oversikt over hvilke produkter en kontakten kjøper av deres firma.

Prosjekter viser hvilke prosjekter kontakten er medlem av.